新客户入驻自动化：从签约到交付一键启动

🔧 Step 0：先确认外部工具配置

⚠️ 本案例依赖外部工具（Telegram/Notion/飞书等），先确认已配置 👉 查看常用工具配置指南 →

解决什么问题

每来一个新客户都要重复一遍：

1. 在系统里创建账号
2. 发欢迎邮件
3. 把客户信息录入 CRM
4. 安排启动会议
5. 配置权限和访问
6. 发入门文档和教程
7. 通知团队相关人员
8. 设置续费提醒

每个步骤都不难，但全做完要 30-60 分钟。客户多了就是纯体力活。

Contabo 实测：“This kind of workflow can create accounts, send welcome emails, add customer details to a CRM, schedule kickoff calls, provision access, deliver initial materials, and more.”

前置条件

• OpenClaw 已安装
• 欢迎邮件模板
• CRM 系统或客户表格
• 入门文档准备好

配置步骤

第一步：定义入驻流程

新客户入驻流程：
当我说新客户：[公司名] [联系人] [邮箱] [套餐]时，自动执行：

1. 在系统中创建账号（邮箱+临时密码）
2. 发欢迎邮件（包含账号信息+入门指南链接）
3. 在 CRM 里创建客户档案
4. 在日历上安排启动会议（客户签约后第3个工作日14:00）
5. 给客户发会议邀请
6. 发入门材料包（PDF+视频教程链接）
7. 在 Slack #sales 频道通知团队
8. 设置 30 天后续费提醒
9. 创建客户专属文件夹存放合同和沟通记录
10. 给我确认所有步骤完成的清单

第二步：准备模板

欢迎邮件模板：
主题：欢迎加入 [你的产品名]！
正文：
- 账号信息
- 快速开始3步
- 入门视频链接
- 客服联系方式
- 启动会议时间

第三步：一键启动

以后新客户来了只需要发一条消息：

新客户：极客科技 张三 zhang@geek.com 专业版

AI 自动执行所有步骤，5 分钟后发确认：

✅ 新客户入驻完成：极客科技

• 账号创建（zhang@geek.com）
• 欢迎邮件已发送
• CRM 档案已创建
• 启动会议已安排（3/19 周三 14:00）
• 会议邀请已发
• 入门材料已发送
• 团队已通知
• 续费提醒已设置（4/16）
• 客户文件夹已创建

进阶功能

差异化入驻

根据套餐不同执行不同流程：
- 基础版：标准流程
- 专业版：标准 + 1对1培训
- 企业版：标准 + 专属客户成功经理 + 定制化配置

入驻进度追踪

帮我追踪所有新客户的入驻进度，哪些完成了哪些还在进行中

自动回访

入驻后第 7 天自动发邮件问客户使用体验

预期结果

• 入驻时间从 30-60 分钟缩短到 5 分钟
• 零遗漏（AI 按清单执行）
• 客户体验一致且专业
• 团队同步及时

踩坑记录

第三方 API 偶尔失败

症状：某个步骤执行失败（邮件没发出去/CRM 没录入成功）。

解法：AI 执行每步后检查结果，失败的自动重试一次，仍然失败就通知你手动处理。

客户信息不完整

症状：只知道邮箱不知道公司名。

解法：AI 用邮箱域名推测公司信息，不确定的地方留空等后续补充。

不满意怎么调

• 客户少 → 手动触发就够了，不用全自动
• 流程复杂 → 拆成多个阶段，每个阶段确认后再进入下一步
• 想更个性化 → AI 根据客户行业生成定制化的欢迎邮件