🎯 做完你会得到
重要联系人超过30天没联系会自动提醒,每次见面后AI帮你记录跟进笔记
🛠 需要什么
- email-daily-summary
- notion
👤 适合谁
- 销售/BD人员
- 自由职业者
- 需要维护人脉的职场人
⚡ 效果预览
重要联系人超过30天没联系会自动提醒,每次见面/通话后AI帮你记录跟进笔记
🔧 Step 0:先配置 Notion(推荐存储后端)
⚠️ 本案例推荐使用 Notion 管理数据,免费且多人协作 👉 去配置 Notion 接入 →
解决什么问题
认识的人越来越多,但真正保持联系的却越来越少。重要客户、老同学、潜在合作伙伴,明明说好”改天联系”,结果三个月过去了对方早忘了你。这个方案帮你建立一套轻量级的人脉管理系统,不需要复杂的CRM软件,用自然语言就能记录和查询。
最简上手:直接发这句话
帮我记录一个联系人:
姓名:张伟
公司:字节跳动
职位:产品经理
认识时间:上周参加AI大会
联系方式:微信 zhangwei_tz
上次联系:今天
关系备注:他对我们的工具很感兴趣,说下个月可能有合作机会
跟进提醒:20天后提醒我联系他
请确认记录成功。
前置条件
- 已安装 OpenClaw(
openclaw gateway start) - 推荐安装 Notion 工具用于数据存储(也可用 OpenClaw 内置存储)
- 已连接 Telegram 接收提醒
用到的工具
| 工具 | 用途 | 获取方式 |
|---|---|---|
| notion | 存储联系人数据库 | clawhub install notion |
| 从邮件自动提取联系人 | clawhub install email | |
| cron | 定时跟进提醒 | clawhub install cron |
命令设置(进阶)
从邮件自动导入联系人
扫描我最近30天的邮件,提取所有外部联系人(排除广告邮件),列出:
- 姓名
- 邮箱
- 公司(如果能识别)
- 最近一次邮件往来日期
格式化后让我确认,我点确认的就加入人脉库。
快速记录会面/通话
刚和李明通了电话,记录跟进笔记:
- 他们Q2预算确认了,大概50万
- 关注点是数据安全合规问题
- 下一步:我这周发一份合规说明文档给他
- 跟进时间:这周五
更新他的联系记录。
查询联系人
# 查找特定行业的联系人
列出所有互联网公司的联系人
# 查找需要跟进的人
谁超过30天没联系了?
# 查找某次活动认识的人
上次在杭州见到的联系人有哪些?
设置分组管理
帮我把联系人分为4组:
- A类:核心客户/合作伙伴,每2周提醒一次
- B类:潜在机会,每月提醒一次
- C类:普通联系,每季度提醒一次
- D类:存档,不提醒
把张伟放到B类。
生日/纪念日提醒
给张伟添加生日:3月15日
生日前3天提醒我,顺便建议一条合适的祝福语。
预期结果
系统搭建完成后:
日常记录:用自然语言对话,10秒完成一条联系记录
定时提醒(Telegram推送):
📌 跟进提醒:张伟(字节跳动PM)已经21天没联系了。上次记录:他对合作感兴趣,等你这边方案。建议发条微信问候?
月度人脉报告:
本月新增联系人5人,跟进了12人,需要关注的B类联系人还有3个待跟进。
不满意怎么调
Notion太复杂,不想用?
不用Notion,直接把联系人数据存在OpenClaw本地,我用对话查询就行
想导出名片格式?
把张伟的联系信息导出为名片格式,方便我存到手机通讯录
信息太散,想整理?
把我所有联系人按公司整理一遍,同一家公司的归到一起 #人脉#CRM#职场#关系管理
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